PractiPlan heeft de manier waarop uitnodigingen en reserveringen werken vernieuwd! 🚀 Met de introductie van Debtor Vouchers en General Vouchers is het eenvoudiger om cliënten en werknemers uit te nodigen voor afspraken en vervolgonderzoeken.
Uitnodigingen: Hoe werkt het nu?
Er zijn verschillende manieren om iemand uit te nodigen voor een afspraak of onderzoek:
🔹 Openbare diensten – Deel een link via e-mail, intranet of QR-code.
✅ Voordeel: eenvoudig en laagdrempelig.
❌ Nadeel: minder controle over respons en mogelijke misbruikrisico’s.
🔹 Persoonlijke uitnodigingen – Stuur een directe e-mail naar de cliënt.
✅ Voordeel: betere opvolging en controle.
❌ Nadeel: je moet het e-mailadres kennen.
🔹 Persoonlijke reserveringen – Leg een afspraak vooraf vast die de cliënt moet bevestigen.
✅ Voordeel: beter roosterbeheer.
❌ Nadeel: extra werk voor de backoffice of werkgever.
🔹 Automatische uitnodigingen – PractiPlan stuurt automatisch een uitnodiging voor een vervolgafspraak.
✅ Voordeel: geen risico dat termijnen worden vergeten.
❌ Nadeel: datum moet vooraf vastliggen.
Vouchers in PractiPlan
PractiPlan gebruikt vouchers om uitnodigingen op te stellen en bepaalt welke diensten of producten worden aangeboden.
Er zijn twee soorten vouchers:
1️⃣ Debtor Vouchers – Voor het uitnodigen van werknemers namens een specifieke debiteur (zoals een werkgever).
2️⃣ General Vouchers – Voor het uitnodigen van cliënten, waarbij de debiteur kan veranderen (zoals bij herkeuringen).
📍 Waar vind je deze vouchers?
• Debtor Vouchers: Bij de debiteur in /manage.
• General Vouchers: Onder Uitnodigingen in /manage.
Hoe werken Debtor Vouchers?
Debtor Vouchers zijn bedoeld voor het uitnodigen van cliënten door een debiteur (bijvoorbeeld een werkgever). Dit kan op drie manieren:
✅ Subsite – Een openbare link waar cliënten zelf een afspraak maken.
✅ Uitnodiging – Een persoonlijke e-mailuitnodiging via de backoffice of de debiteur.
✅ Reservering – De backoffice plant een afspraak vast; de cliënt kan deze niet zelf wijzigen.
Hoe werken General Vouchers?
General Vouchers worden gebruikt voor vervolgonderzoeken, bijvoorbeeld een herkeuring.
Er zijn twee manieren om een General Voucher te versturen:
🔹 Via een module – De cliënt ontvangt automatisch een uitnodiging zodra een dossier is afgerond.
🔹 Via het centrale cliëntgegeven (CA) – Een uitnodiging wordt verzonden op basis van een vooraf ingestelde datum (bijv. 30 dagen voor de einddatum van een geschiktheidsverklaring).
📌 Voorbeeld:
Een cliënt moet vóór de einddatum van een CROW-AB geschiktheidsverklaring worden uitgenodigd voor een herkeuring. Dit kan automatisch worden ingesteld via een General Voucher.
Hoe stel je een General Voucher in?
1️⃣ Ga naar /manage > Uitnodigingen > General Vouchers en klik op Toevoegen.
2️⃣ Vul de relevante gegevens in en bepaal de geldigheid (bijv. 180 dagen).
3️⃣ Voeg het juiste product toe (geen dienst).
4️⃣ Sla de voucher op.
Hoe activeer je het centrale cliëntgegeven (CA)?
1️⃣ Open het CA en voeg een Handeling toe.
2️⃣ Selecteer de gewenste voucher.
3️⃣ Stel in wanneer de uitnodiging wordt verzonden (bijv. 30 dagen vóór de einddatum).
4️⃣ Activeer de uitnodiging en PractiPlan verstuurt deze automatisch.
Overige verbeteringen
✔ Paneel voor uitnodigingen verbeterd.
✔ Reserveringen gesorteerd voor beter overzicht.
✔ Uitnodigingen mogelijk voor iDeal-betalingen.
Conclusie
De vernieuwde vouchers en uitnodigingen maken het proces eenvoudiger en efficiënter. Controleer je instellingen en begin vandaag nog met het automatiseren van je uitnodigingen!
Heb je vragen? Neem contact op met de backoffice of support. 🚀